Эксперты “ЛионКредит”: за февраль-2023 россияне закредитовались на 1 триллион рублей

За последний зимний месяц россияне оформили потребительских кредитов на сумму примерно 1 трлн рублей. Такие данные приводят аналитики компании “ЛионКредит” со ссылкой на отчеты ЦБ и розничных банков. Относительно января кредитная активность россиян возросла более чем на 20%.

В то же время результаты нынешнего февраля оказались ниже показателей февраля прошлого года на 9%. Причем просадки зафиксированы практически во всех сегментах потребкредитования. Это и ипотека, и автокредиты, и займы наличными. Сопоставим с прошлогодним результатом оказался только сегмент POS-кредитов. В то же время он оказался ниже январских результатов. Так что, делают вывод специалисты “ЛионКредит”, говорить о полном восстановлении сегмента розничных кредитов пока преждевременно.

Если рассматривать февральские результаты по кредитным сегментам, то самый мощный рывок сделала ипотека. В сравнении с январскими показателями прирост составил 145 млрд рублей и почти 100% по числу заключенных кредитных договоров. В то же время средний размер ипотеки несколько уменьшился в сравнении с рекордными показателями прошлого года: 3.7 млн рублей против декабрьских 4 млн.

Наличными россияне в феврале получили от банков на 8% больше денег, чем в январе. В абсолютном выражении этот сегмент вырос до 486.4 млрд рублей. Количество заключенных договором на 40% превысило показатели февраля прошлого года. Однако средняя сумма кредита здесь уменьшилась с 300 тыс. рублей до 200 тыс.

В сегменте автокредитования динамика оказалась следующей: +6% к результатам января, -18 млрд рублей к результатам прошлогоднего февраля, -3.6% по средней сумме год к году.

Просел относительно января только сегмент POS-кредитов. Здесь играет роль, прежде всего, сезонность. Пиковый спрос традиционно приходится на декабрь – и в 2022 году он оказался максимальным за все годы наблюдений. Перед Новым годом россияне взяли товарных кредитов на сумму почти в 47 млрд рублей. В январе объем кредитования здесь сократился сразу до 34 млрд рублей, а в феврале – до 31.7 млрд. Средняя сумма в феврале уменьшилась более чем на 17% к показателям января. А относительно прошлогоднего февраля уменьшение составило практически 30%.

Что касается товарных кредитов, то здесь падение спроса можно объяснить сразу несколькими факторами. Во-первых, отмечают специалисты “ЛионКредит”, этот сегмент особо подвержен сезонности спроса. Во-вторых, активную конкуренцию традиционным кредитам сейчас составляют программы рассрочки, продвигаемые ритейлерами. В-третьих, на фоне ухода иностранных брендов существенно изменился товарный ассортимент – для ряда покупателей это также имеет большое значение.

В целом же, подытоживают в компании “ЛионКредит”, сфера банковских займов в России не только не разрушилась, но и довольно быстро оправилась от последних кризисов. Безусловно, восстановление еще не полное, однако уже то, что мы видим сейчас, с учетом событий последнего года можно считать большим успехом.

Эксперты “ЛионКредит”: малый и средний бизнес кредитуется рекордными темпами

Сегмент МСБ ищет в заемных средствах импульс к росту, считают аналитики.

Декабрь прошлого года стал рекордным для сектора кредитования малых и средних предприятий. За последний месяц года было выдано 1.36 трлн рублей кредитных средств, что стало абсолютным рекордом за все время. Эксперты заявляют со ссылкой на статистические данные, что такой рост интереса обеспечен, прежде всего, действием программ льготного кредитования. Кроме того, этому способствует рост активности параллельного импорта при одновременно меньшей активности крупных игроков во многих сферах рынка.

Специалисты “ЛионКредит” со ссылкой на отчеты Центробанка отмечают, что вырос и средний размер МСБ-займов. В том же рекордном декабре малый и средний бизнес занимал в среднем 6.3 млн рублей, что стало максимальным показателем с середины 2021 года. Совокупный же портфель таких займов за год поднялся выше уровня в 9.6 трлн рублей – годовой рост практически на 30 %. Одновременно доля проблемных кредитов здесь сократилась на 2.5 п.п. до 5.6 %

В целом, говорят в “ЛионКредит”, декабрьский рост активности кредитования традиционен для сегмента МСБ. В этот же раз он еще и продолжил общий тренд высокого спроса, державшегося весь год. Особым спросом пользуются программы льготного финансирования – их доля в общем объеме бизнес-займов растет высокими темпами. А благодаря гарантийному обеспечению выигрывают обе стороны:

• заемщики получают меньшие ставки и смягченные условия;
• банки не теряют кредитную доходность.

Способствовали росту активности МСП-кредитования и частные территориальные программы. Различные меры поддержки сегодня реализуются во многих регионах и экономических зонах. И, если такая политика будет продолжена, малый и средний бизнес продолжат активно кредитоваться и в нынешнем году. Как минимум, интерес к этому сегменту банковских услуг однозначно будет высок, заявляют представители “ЛионКредит”.

К тому же субсидируются и банки, кредитующие данный бизнес-сегмент. В результате работа с ним может по уровню дохода сравнивается с кредитованием крупного бизнеса, а то и превосходит его.

Однако говорить о легкой доступности кредитов субъектам МСБ преждевременно. Для получения денег бизнесу по-прежнему приходится собирать обширный комплект документов, предоставлять гарантии возврата денег и т.д. Поэтому в абсолютном выражении доля успешно кредитующихся предпринимателей мала.

Что касается нынешнего года, то портфель кредитов малому и среднему бизнесу продолжит увеличиваться. Однако вполне вероятно, что не столь высокими темпами, полагают в компании “ЛионКредит”. Реальные доходы населения все еще находятся в плачевном состоянии, а долговая нагрузка возрастает. Следовательно, падает платежеспособность обычных граждан – основной аудитории МСБ-предприятий.

В то же время ситуация, складывающаяся на рынке, играет на руку данному бизнес-сегменту. Крупные игроки сейчас предпочитают сохранять капиталы, а не инвестировать. Это возможность для активизации малого бизнеса. Это поддерживает и развитие стратегий параллельного импорта. В этой нише уютнее будет как раз малому и среднему бизнесу, нежели крупным компаниям. Так что потенциал и перспективы роста у МСП-сегмента в России однозначно есть. А ресурсом для их реализации могут стать как раз заемные деньги.

Эксперты “ЛионКредит”: условия льготной ипотеки будут меняться и дальше

Изменения будут разноплановыми – но преимущественно положительными.

Программы льготного ипотечного кредитования государство пока не только не сворачивает, но и продолжает развивать. Поддержка граждан в решении жилищного вопроса остается одним из ключевых приоритетов государства. И статистика показывает, что льготные программы – если не главный двигатель ипотечного сегмента, то один из его основных драйверов. И эти программы продолжают развиваться, совершенствоваться. В частности, специалисты “ЛионКредит” со ссылкой на источники в банковской среде говорят о том, что сейчас прорабатываются сразу несколько важных изменений, которые могут быть приняты уже в ближайшее время

В общедоступной “Льготной ипотеке” предлагается увеличить срок регистрации права собственности на купленный/возведенный частный дом. Однако речь пока идет только о тех случаях, когда объект на себя регистрирует участник СВО (в том числе мобилизованный).

Еще одно нововведение, касающееся мобилизованных, предлагается для программы “Дальневосточная ипотека”. Для таких заемщиков будет увеличен срок регистрации по новому месту жительства с сохранением льготной ставки.

По программе “Сельская ипотека” рассматривается возможность увеличения доступного лимита. Сейчас на покупку/строительство дома в сельской местности можно получить до 5 млн рублей (в зависимости от региона). Минсельхоз же выступает с инициативой поднять верхнюю планку до 6 млн. Кроме того, звучат предложения об отмене обязательного привлечения к строительству профессиональных подрядчиков. При принятии такого изменения можно будет получить льготную ипотеку и под саморучное строительство.

“Семейную ипотеку” предлагается скорректировать для большего удобства семей с детьми-инвалидами. В частности, рассматривается возможность расширить действие программы на квартиры вторичного рынка. Сейчас по можно купить только квартиру в новостройке. Однако, подчеркивают эксперты, с большой вероятностью возможность купить квартиру “с рук” будет действовать только при условии дефицита новостроек.

Основным же драйвером льготных госпрограмм, считают эксперты “ЛионКредит”, в нынешнем году может стать “Семейная ипотека“. Этому поспособствуют и расширение действия программы на новые категории заемщиков, и увеличенные лимиты.

Еще одно новое условие, распространяющееся на все льготные программы, – покупать жилье по ним можно будет у закрытых ПИФов.